今年迎来百年诞辰的禧玛诺(Shimano)作为顶尖的自行车变速生产厂商,产品无论是广度还是深度或者用户的认可程度,在全球都稳居第一,许多产品甚至做到了行业标杆级别。

根据维基给到的数据,禧玛诺目前预估占据全球70-80%的自行车零配件市场份额,其产品包括公路、山地、场地车和电助力车的传动系统、刹车、轮组和脚踏,乃至电助力自行车的电机。近期因为供应链受到疫情的影响,禧玛诺的套件价格水涨船高,一直保持较高的话题度。在此背景下,本文仅探讨禧玛诺品牌的自行车产品,从行业角度来谈谈为什么禧玛诺能做到全球市占率第一。

禧玛诺集团由岛野庄三郎(Shozaburo Shimano)创立于1921年,总公司设立在日本大阪府,中文译名禧玛诺也是根据创始人姓氏Shimano音译而来。2021年是禧玛诺集团成立的第100年,经历这百年的发展,从最开始生产飞轮的小厂,到其子公司遍布全球17个国家,禧玛诺已成为一家以专业制造和销售自行车零件、钓鱼具、滑雪板和高尔夫用品闻名的跨国集团公司。那么禧玛诺究竟是如何一步步发展壮大,并制霸全球自行车套件市场?让我们来一探究竟。

抢先一步占据低端基础市场

20世纪70年代,当美国自行车热潮带来的市场需求超过欧洲自行车零部件制造商的生产能力时,日本制造商SunTour和禧玛诺迅速填补了市场空白。起初,两家公司都能提供从最低端到最高端范围的产品,SunTour还专注于改进现有的系统和设计更高端产品,但是禧玛诺却从一开始就重视基础系统的改进与低端市场的产品创新。80年代,随着禧玛诺推动技术创新和更低价格的市场倾销,传统的欧洲零部件制造商失去了市场地位,也正是在此期间,变速器开始从满足竞技需求的昂贵产品转变为走入寻常用户家。

相比起SunTour,禧玛诺正是因为将新技术应用在低端市场上,使用更坚固的材料,在低端市场逐步站稳脚跟,才能进一步进军高端市场。

在1980-1983年期间,禧玛诺推出了三套采用“AX”技术的产品:最顶级的Dura-Ace系列、600系列和低端的Adamas。这些套件的特点包括空气动力学设计、吊刹、隐藏线管的刹把和符合人体工程学的脚踏,这些设计在当年可谓十分前沿。到1985年,禧玛诺开始只在最顶级的产品中引入最新技术(如公路自行车的Dura-Ace套件和山地车的XTR套件),然后随着产品得到验证和接受,再将技术慢慢下放到更低端的产品。后续的创新包括定位变速系统(SIS,在1984年推出),双轴夹器,8-9-10速变速及集成刹车和变速的手变头,等等。这些配件在当时只能搭配同样由禧玛诺制造的产品才能使用,SunTour的市场占有率则逐年递减。于是在20世纪80年代末,SunTour在技术和商业上都呈现败势,禧玛诺成为世界上最大的自行车零部件制造商。

排他性的专利设计

禧玛诺在20世纪90年代快速发展并迅速取得市场统治地位,导致一些批评者认为禧玛诺已经成为一个具有垄断意图的市场霸王,这个观点基于的事实是禧玛诺设计的产品开始出现排他性,如果一辆自行车上使用了一个禧玛诺产品,那么整辆车都需要被迫使用其他禧玛诺产品。同样在这时,禧玛诺的主要竞争对手(Campagnolo和SRAM)也进行了排他性的专利设计,限制了用户混合和匹配套件的机会。

2003年,禧玛诺在山地自行车套件上引入了“双控设计”,将变速杆集成到刹车杆中。这一设计引起了争议,因为使用禧玛诺碟刹就必须使用双控刹把,从而必须使用禧玛诺的变速器,使用户完全打消了混合使用套件的念头,也将竞争对手锁定在高端市场之外。然而在2007年,禧玛诺又重新推出了除双控套件以外的产品——完全独立的刹车和指拨,以满足那些希望将禧玛诺变速器和其他碟刹一起使用的用户。